העולם מלא בהזדמנויות השקעה, ורבים מהאוכלוסייה ממשיכים לנהל את תיק ההשקעות שלהם דרך היועץ בבנק, בלי לדעת שברוב המקרים הם ככל הנראה לא מרוויחים כסף כמו שהם יכלו באמת.

השוואת תיקי השקעות חייבת להיעשות לפי פרמטרים אובייקטיבים ושיקולים סובייקטיביים, ומתוך התאמה אישית לאופי ומטרות המשקיע.